背景设置在切尔滕纳姆的政府通讯总部，大卫·休默饰演一名渴求权力、特立独行的美国国家安全局探员。他加入一个笨拙、不圆滑的计算机分析师的新团队，合作追捕网络犯罪者。

故事发生在印度喀拉拉一座饱受贫穷困扰的小村庄里，在一个神圣的宗教节日庆典上，按照当地的传统，神圣的大象内森选择了沙布拉，一个穷困潦到的酒鬼作为它新的驯养人，沙布拉为此付出了很多，也彻底改变了自己的生活。