故事发生在一个名为“诺莫”的偏远小镇，这里看似风平浪静，实则暗流涌动。主角尤利西斯在上一任警长离奇意外身亡后，被委任为临时警长。当镇上的银行被一对来自外地的夫妇抢劫时，尤利西斯赶到现场，却发现这座小镇

戈亞斯市位於真實與夢幻，殖民歷史與現代農業綜合企業壓倒性之間，是年輕的費爾南達與她的秘密根源相遇的舞台。多年後，費爾南達回到了她叔叔在巴西中西部戈亞斯的牧場，讓關於她的痛苦真相浮出水面。

与真正的魔王的死“一起宣布从支配世界的黄都独立的里奇亚新公国。两个国家引起的新魔王战争由于发挥压倒性力量的修罗们的激战迎来了凄惨的毁灭的结局。但是，世界上还有可以变革时代的偏差存在。所有能力和种族的顶

　　暴雨之夜，小茜（日高のり子 饰）接到一通请求除妖的电话，除妖地点在流幻泽。许多年前，天道一家曾旅行到过流幻泽，小茜在当地森林遇到过恐怖的怪物，关键时刻被一个少年救下，临别时还送给她一个护身符角笛。

　鲁邦这回打算收齐七枚“天球の水晶”，对手也不期而至，来者竟是鲁邦曾经的劲敌——“被称为魔术师的男人”……（参见鲁邦三世 1系列第二集“魔術師と呼ばれた男”）本作为鲁邦三世系列第二部 作品，发表

　　本作为鲁邦三世第三部TV系列，放送于1984年3月3日-1985年12月25日，共计50话。