小马驹和他的朋友约翰踏上了一段难忘的旅程，他们战胜了暴君国王，抓住了火鸟，并在魔法道路上找到了约翰的真爱。

一位年轻的戏剧老师带着学生们去索契参加儿童戏剧节。这个故事本可以讲述才华横溢的孩子们和他们魅力十足、叛逆不羁的老师的故事，但它却讲述了一个关于失败的故事。