故事讲述了富有的尤尔丹（斯韦任·姆拉德诺夫饰）和他的儿子约诺（马泰·米切夫饰）在朝圣之旅后戏剧性地返回故乡。在漫长而艰辛的旅途中，他们遇到了形形色色的人，并目睹了人们对被称为黑死病的危险传染病的种种恐

红军战士苏哈夫连续几年在俄罗斯内战中奋勇作战，立下了赫赫战功。就在他要回家的路上，却阴差阳错地被要求护卫一群土匪头子的妻妾。原来，红军正在追击阿卜杜拉，阿卜杜拉嫌妻妾们碍事就把她们扔下了。苏哈夫眼前是一群美貌的东方女性，心里却思念着妻子，归心似箭。