1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪

该片以“宣誓仪式”为切入点，围绕一座电台和一个代号引发一场行动，通过三次“宣誓”讲述了中国共产党员在誓言的力量下成长、传承、破茧成蝶的故事。影片大胆颠覆传统叙事方式，采用谍战题材作为红色微电影创意，将宣誓仪式的庄严崇高与革命党人的生死抉择注入其中。

1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪

该剧将故事背景设定在1939年春，讲述了中共党员、苏军远东情报局上校情报官苏文执行“尖刀行动”的故事，围绕着一个事关全军性命的密码机展开，展现了那个特殊年代里的风云变化以及各派人马为其付出的惨重代价。

1941年冬，军统第二处侦防科科长肖正国受命到上海启动潜伏在汪伪的特务“雄狮”，并布置刺杀日本军官楠木正成的任务。未料，相关情报被日方劫获，肖正国接头时察觉异常，果断中止行动，但仍然遭遇了尚公馆特务的围剿。肖正国在手下江元宝的掩护下负伤逃走，江元宝失手被擒。肖正国逃进一家电影院内，却被一同来执行任务的副科长周海潮从背后开枪击中，子弹正中颈部。日兵搜寻至电影院，周海潮来不及确认肖正国是否断气，便匆忙离去，肖正国重伤身亡。