以东方月初和涂山红红为主角，讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山，在涂山以“低等下人”著称生活。几年后，东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处，执意离开涂山前去一气道盟，并成为盟主，但就在看上去一切都在稳定发展中，危险也在慢慢降临……

月初主动争取协办盛会，但发现红红派过过跟踪他，误会红红不信任他。红红解释此举是为让过过看到人族优点，放下心魔。红红主动带月初参观筹备盛典的热闹市集，两人共看浪漫烟火。容容见红红对月初关怀非常，担心她爱上月初。红红却提及心中往事，称没了动情资格。月初越发怀疑自己对红红动情，也好奇红红对自己的感情，打算在结缘盛典上向苦情树求羽花验证情意。盛典开始前，负责盯梢的不醉遭暗黑之力偷袭，金人凤趁机带人前往涂山，阴谋准备以捕梦网令红红陷入梦魇，帮助他口中的妖尊窃取苦情树之力，毁掉结缘盛典，屠戮涂山......为唤醒红红

无节操道士白月初与呆萌狐妖苏苏的相遇，由萝莉从天而降砸在正太头上开始。之后他们携手重圆了一段段缠绵恻隐的千年爱恋，见证了一次次互相追寻的转世今生而。历经生死考验之后，苏苏与月初，他们自己又将何去何从？