1448年，世宗30年。王室直接统辖的袭击火炮的秘密研究所里研发的神机箭在试发时却遭遇了失败，原本打算引爆自杀的洪里（韩恩贞饰）和统帅兵马的将领带着制造神机箭的关键秘方消失在众人的视线里。伪装成出使团

身携巨款的妇女在地铁站遭四名悍匪抢劫，头部遭铁球撞击而死。汉城江南警察署强力三班的检事拍档永岱和杰书奉命调查此案。杰书为人较为率直，而永岱则较内敛，杰书是个性格率直的人，对鉴证科女探员娜娜情有独钟。永岱和杰书所在的汉城江南警察署强力3班还有两个探员，一个是每天上班时抓一个下班时抓两个犯人的传奇人物金班长。