由于受不了严谨的校纪校规，女孩伊莎贝尔（凯特·哈德森 饰）毅然离开了电影学院，过上了她所渴望的自由生活。伊莎贝尔的姐姐罗茜妮（娜奥米·沃茨 饰）定居于法

二位主人公面对突如其来的异乡感和疏离感，讨论彼此的疑问。

影片根据小说改编。描写英国现代姑娘安妮出于对姨祖母奥莉维亚在印度生活往事的好奇，到印度进行实地寻访的经历，把两个不同时代各自独立成章而相互关关联的故事交织在一起。影片以交替的闪回镜头，分别叙述了奥莉维亚在20世纪20年代在殖民地印度的经历，成为印度王子的情妇的故事；安妮踏看姨祖母的足迹来到印度后，也和—位英俊的印度人英德产生感情。

故事讲述生活在印度的一个英国家族剧团。他们在城镇和乡村间巡回演出莎士比亚的戏剧。透过他们的旅程，观众可看见印度的面貌在不断变化，旧事物被新事物所取代，印度王公变成了酒店老板，体育运动变得比文化活动更重要，传统剧院被宝莱坞电影所取代。