一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

女巫Gothel靠着一朵神奇的金色花朵保持青春。王后重病，国王派人找到了这朵金花给王后治病，王后病愈，生下了一个一头金发的小女孩Rapunzel。女巫失去金花，却发现小公主的金发有着同样的魔力，因此她偷走Rapunzel，把她关到森林中的一座没有楼梯高塔之上。 十八年后，Rapunzel在女巫的抚养下长成一个拥有长长金发的美人，她越发渴望外面的世界，女巫为了自己青春永驻，想方设法把Rapunzel留在身边。一天，窃贼Flynn盗取公主王冠后逃入森林，在好奇心趋势下登上了这座神秘的高塔，误打误撞见到了塔中的