故事发生在1972年的德国，汉斯是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。

巴布西，一个心怀不满的年轻学生，受够了女子寄宿学校严厉的专制老师，在一个雾蒙蒙的冬日早晨，她鼓起勇气反抗，翻过了学校的高墙。在被囚禁了六个月后，这个爱冒险的女孩终于获得了自由，她搭乘一名中年内衣旅行推