影片主角由班德拉斯和阿谢尔·埃特塞安迪亚扮演，克鲁兹和胡丽叶塔·塞拉饰演女配，讲述一个处于晚年的电影导演的生活故事，包含初恋、第二次恋爱、母亲、死亡。与他合作过的一些演员，时间跨越60、80年代和现在，一种不适应的空虚感导致他现在无法拍电影。

简尼斯（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）人到中年，意外的得知自己怀孕了，虽然这个孩子来得有些突然，在简尼斯的人生计划之外，但她还是欣喜若狂的接受了这个稚嫩的新生命的到来。和简尼斯境遇

　　女演员佩帕（卡门·莫拉 Carmen Maura 饰）得知自己怀有身孕，但是她的喜悦并未持续多久，因为她的情人伊万（Fernando Guillén 饰）突然失踪。佩帕想尽办法联系伊万，但最终一无

塞缪尔是一位老嬉皮士音乐家，20世纪70年代，深红之王（ ）等英国摇滚乐队频繁来访福门特拉岛，他便定居于此。他生活简朴，住在一栋摇摇欲坠的房子里，没有电灯，也没有不必要的奢侈品，

自三岁开始便在孤儿院生活的里奇（安东尼奥•班德拉斯），20几年来因为一直被困在精神病院和疗养院中，对外面的世界一无所知，十分单纯、直接、鲁莽。