天地混乱的时代，人类与妖怪共同和平地居住在这片大地上，这个地方，就叫作"桃源乡"，是文明与信仰的发源地。现在，这个世界正在发生可怕的异变，妖怪们因为牛魔王复活试验产生出的负面波动而狂暴起来，向人类发动袭击。桃源乡面临着重大的危机。于是，玄奘三藏受命与孙悟空、猪八戒、沙悟净三人一起前往天竺国，去阻止这个试验，将妖怪的善良本性唤回，解救桃源乡的人们。

天地混乱的时代，人类与妖怪共同和平地居住在这片大地上，这个地方，就叫作"桃源乡"，是文明与信仰的发源地。现在，这个世界正在发生可怕的异变，妖怪们因为牛魔王复活试验产生出的负面波动而狂暴起来，向人类发动袭击。桃源乡面临着重大的危机。于是，玄奘三藏受命与孙悟空、猪八戒、沙悟净三人一起前往天竺国，去阻止这个试验，将妖怪的善良本性唤回，解救桃源乡的人们。

在经历革命后的新富饶时代，导力器技术相当发达，利用导力器技术所研发出来的各式各样的机械产品，为人们带来了便利的生活。渐渐地，导力器技术成为了能量的核心，也成为了日常生活中无可替代的存在。与此同时，部份强国也开始研究导力器兵器，策划争夺大陆霸权的战争，因而衍生出各种混乱，「游击士」随之而生。游击士是在大陆各地开设支部据点的工会，他们以保护民众安全与地域和平为第一目标，并派遣游击士消灭魔兽、打击犯罪；站在中立的角度，处理国际之间的纠纷。故事以被埃雷波尼亚帝国及卡尔瓦德共和国所包围的利贝尔王国为主舞台，少女艾丝

卡辛杀死了名为月亮的太阳——少女露娜，使世界逐步走向毁灭，万物无法修复，只有带来毁灭的卡辛自身保有永生不死，却失去记忆。于是卡辛展开一场赎罪、追寻的漫长旅程，就算本性善良，但所经之处却不断着的轮回着杀戮与死亡。

祐一的双亲因为工作原因调去国外，不愿出国的他被迫借住在亲戚水濑家。时隔七年以后，祐一再度来到这北方的小镇。在这个七年前曾经住过，但失却了所有回忆的小镇上，和五个女孩相遇，相识。然后在春天到来时，一切都将结束，新的开始就会到来。