英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。

18世纪，一个贫困的英国沿海农业社区得以在国王的巨额税收下生存，这要归功于一个由蒙面头目“稻草人”创建的走私集团。该集团的成功促使乔治国王下令皇家陆军将军普格抓捕并处决头目。这是一场智慧与行动的较量，

　　二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上