少女梅宝（佩珀·柯达 配音）偶然借助突破性技术，让自身意识“跳脱”身体，进入机械动物体内，“变身”为一只活泼灵动的河狸，从而得以潜入动物社群内部，更以“人类思维闯入动物本能”

一对情侣坠入爱河，度过了一个快乐的夏天，直到他们被盖世太保抓获。