连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中，秦认识了担任大学讲师的冴子，并渐渐地对她产生了好感。之后，秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物，

　　头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨

　　故事发生在1885年的英国伦敦，莎拉（岛本须美 配音）是含着金汤匙出生的千金大小姐，她的父亲是大名鼎鼎的富翁莱福（银河万丈 配音）。显赫的出身让莎拉刚刚转学进入明晴女子学院便成为了校园里备受瞩目的

五角世界是一个由五颗行星围绕双太阳（太阳）组成的太阳系。在科姆星球的郊外，住着两个年轻人，达巴麦洛德和米拉乌曹，他们怀揣着远大的志向，离开家乡。五角世界虽然由统治者波塞冬统治，但政治腐败，各地叛军兴起

宇宙世紀(U.C.)0093年，成為新吉恩總帥的夏亚·阿兹纳布尔對於依然被地球重力所束縛的人類靈魂感到絕望，決心以激烈的手段加以肅正。查知此事的地球聯邦軍王牌駕駛阿姆罗·雷與其所屬的朗德·贝尔艦隊一起

0088年6月6日，新吉恩军向地球空降先遣部队，经两个月时间的活动，于8月1日正式开始对地球进攻。8月29日，新吉恩占领达卡尔，并将大量旧公国军及提坦斯残党收编。此后一发不可收拾，10月31日，新吉恩