佳纪与光是在某个村落从小一起长大的同龄玩伴。烈日灼烤大地，蝉鸣萦绕耳畔。在回家路上吃着冰棒，聊着琐事相视而笑。就在这个一如既往的夏日里——「……你，其实并不是光吧？」半年前，在山里失踪的光竟在一周后突然回来了。尽管声音和相貌都与光别无二致，但在内里蠕动的却是——「光已经不在了啊……既然如此……」尽管佳纪开始与拥有友人相貌的“某物”共处，继续着“一如既往”的日常生活，但与此同时，却有离奇事件接连侵袭村落。向着未知的“某物”不断堕落的青春恐怖故事，于此揭幕——

利姆鲁击败克莱曼，正式成为了魔王。而且魔王盛宴后，他的领地扩大到了鸠拉大森林全域。利姆鲁预想到各种族的代表会纷纷前来觐见，便决定借机举办“开国庆典”，以魔王身份正式亮相，并同时为特恩佩斯特吸引新居民。与此同时，在敌视魔物的露米纳斯教的总部·神圣法皇国卢贝利欧斯，圣骑士团长·日向收到了利姆鲁的讯息。然而，这条讯息被人窜改成了开战宣言。利姆鲁收到了日向正朝特恩佩斯特赶来的报告，他将作出怎样的决断。为了认清真正的敌人和真正的伙伴，实现人魔共同繁荣，利姆鲁即将迎接新的挑战。

19世纪的英国，名门贵族凡多姆海伍家的执事塞巴斯蒂安·米卡艾利斯和13岁的主人夏尔·凡多姆海伍一同作为“女王的看门犬”，承接着地下社会的脏活。受女王之命，塞巴斯蒂安和夏尔前往德国调查离奇死亡事件。二人针对相传踏入便会被诅咒而死的“狼人森林”展开调查，却突然遭到恐怖的诅咒……

19世纪的英国，名门贵族法多姆凯贝家的执事锡巴斯查恩·米加艾里斯和13岁的主人西雅尔·法多姆凯贝一同作为“女王的看门犬”，承接着地下社会的脏活。受女王之命，锡巴斯查恩和西雅尔前往德国调查离奇死亡事件。二人针对相传踏入便会被诅咒而死的“狼人之森”展开调查，却突然遭到恐怖的诅咒……

这个世界，有表（Frot）就有里（Reverse）。自古以来发生在伦敦全部死因的72%，都与人们看不见的、被称作龙的“异形存在”有关。但，也存在着在不为人知的地方与龙面对面的人们。能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（FrotLodo）“背侧”的里伦敦（ReverseLodo）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「WigBid」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是

肉食兽和草食兽共存的世界。在食肉被视为重罪的情况下 ，全寄宿制的名门高中·却里顿学园发生了学生被吞噬的“食杀事件”。在充斥着不安的校园里，戏剧部的怪人·灰狼雷格西过着与其“庞大身躯”和“锐利尖牙”相反的安静生活。但是和小巧的兔子的女学生·春的相遇，打动了雷格西的心。“我追求她的心情，是恋爱？还是食欲？”他真正遇到的东西，是他自己的本能——

「我要变得更强。因为我不想输给这个社会和本能。」雷格西接受了自己食肉动物的身份，并朝着与春的恋情迈进了一步。然而，雷格西本以为自己回到了平静的校园生活，却不知新的危机正在逼近。那就是悬而未决的「食杀事件」的犯人的身影…！而且在黑市，本应被打倒了的狮子组的残党，组成了「新狮子组」开始重新积蓄力量…面对新的强大试炼，雷格西能否保护好「真正重要的东西」呢？食欲、肉欲、渴望被认可。被各种欲望玩弄于股掌之间，年轻动物们的青春还远未结束…！