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本美术片为木偶动画片。鸭妈妈一口气生下四胞胎，可是她更想看到四只活蹦乱跳的小鸭。欢欢喜喜孵小鸭时，鸭妈妈遇到了出来觅食的狐狸，慌忙骗它说前面有好吃的点心，见狐狸听信自己的话去了前面找点心吃，肚子也饿得咕咕叫的鸭妈妈掩好蛋宝宝也去找吃，可是，狐狸哪有那么好骗，它一直在暗处躲着，鸭妈妈刚离开，它便迫不及待地想吃掉鸭蛋宝宝们，哪知正要下手，四只小鸭破壳而出，狐狸想冒充是它们的妈妈，可是小鸭们比它想象中的要聪明多了。

小小旅行家小鸡在春天的森林中唱着歌快乐地旅行时，听到雨伞的哭泣声，原来雨伞的主人把它丢了，小鸡安慰它一番后，两个小伙伴一起上路。路上，它们的队伍里逐渐添上了落入土坑里的车轮、卡在树枝间的皮球，因为互帮互助，四个小伙伴的旅行充满笑声和歌声。 小木狗看到四个小伙伴在空中飞时，暗暗希望它们落入水中，不想它自己掉进了水里，当四个小伙伴把它拉上岸时，它不但不言谢，还怪它们弄丢了自己的轮子，朝它们发起火来。这下子，四个小伙伴可被气坏了。

陈三是一个非常懒惰的猎人，经常躺在大树下睡大觉。一天，他见老猎人去打猎，起身随同。一开始，他非常兴奋，边哼歌边赶路，可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林，老猎人对着猎物一打一个准，陈三却是要么冲天乱放空枪，要么猎物近在眼前不敢下手，结果打来打去，一无所获。

本美术片为木偶片，讲述了一个发生在西方国家的荒唐故事，今天看来，有一定的政治隐喻。金发和银发是一对苦命孤儿，他们有动听的歌喉，却只能靠它在繁华的大都市乞讨过活。某日，他们将同情心倾注于被人类拒之门外的一猫一狗身上时，身后高级餐厅里一个投机商人被报纸上一条高价征求名贵猫狗的消息吸引，随后，这对猫狗成为商人的宠物。电台要举办歌唱比赛，第一名可获巨额奖金的广播被自称“慈善家”的女人听到，准备发一笔横财的她开始四处寻找会唱歌的猎物，金发和银发成为幸运儿。该消息同样被投机商人得知，他又决定把猫狗培养成二重唱组合。讽

战国乱世，秋月家被邻国山名家击溃。大将真壁六郎太保护公主雪姬和数名残党一同躲避在一个暗堡中，并在柴堆里暗藏了黄金五百贯。六郎太筹划穿越敌国，到达同盟国早川领。他想到了利用偶然在暗堡附近遇到的两个贫民太平和又七，让他们背负黄金随行。六郎太和公主以及太平、又七踏上了征途。六郎太利用金条引起骚动，趁着混乱顺利通过关卡。途中，六郎太救了一名平民少女，一行变成五人。就在快要达到目的地时，他们被敌将田所兵卫发现。六郎太与之展开一场激战，将之击败。然而就在早川国境边，六郎太等人被抓住投入了大狱，太平和又七逃走。这时，田

孤独年迈的古巴老渔夫圣地亚哥在连续八十四天没捕到鱼的情况下，不舍不弃，只身驾船赶赴人迹罕至的墨西哥海湾，终于在第五天钓上一条十八英尺长的大马林鱼。经过两昼夜的殊死捕斗，筋疲力尽的圣地亚哥最终降服了这条前所未见的大鱼，并把它绑在了小船的侧舷上。夜色降临，遍体鳞伤的圣地亚哥满怀喜悦地返航，却没料到，看似平静的海面上，一大群饿疯了的鲨鱼正循着血腥味尾随而来。

1947年山东潍河岸边，武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命返回河西，刚上岸就碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边

塞西尔和父亲雷蒙一起到海边度假，同行的还有父亲的情人——演员埃尔莎。正处于花季的塞西尔渴望一段充满激情的艳遇，很快她在海边邂逅了英俊的异国小伙西里尔，并与他坠入爱河。平静的海边假期随着父亲从前的情妇安娜的到来而被打乱了。塞西尔始终对安娜怀有很深的敌意，因为她始终认为是她一手造成了母亲的死。为了赶走安娜，塞西尔决定和父亲现在的情人埃尔莎联手，赶走这个城府颇深的阴谋家。就在安娜准备离开之际，雷蒙出面百般阻挠，并提议晚上一起去堵场。安娜经不住雷蒙的百般游说，最终答应和他一起外出，并很快与老情人旧情复燃……

影片讲述了早年丧偶的中年律师艾杰曼娶了年轻的女孩安妮为妻，虽然艾杰曼深爱着妻子，但婚后过着有名无实的夫妻生活，安妮其实是和艾杰曼的儿子相爱的。而成为名演员的艾杰曼的旧情人迪塞利则一直爱着艾杰曼。为了清理这些复杂的情感关系，重新夺回心上人，迪塞利利用一次宴会，进行设计了一个方案，想令有情人终成眷属，可是却令她自己进了监狱。

美丽高贵的女演员安娜（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）和英俊潇洒的金融家菲利普（加里·格兰特 Cary Grant 饰）经由外交官蒙森（西塞尔·帕克 Cecil Parker 饰）的介绍相识了。很快，郎才女貌的两人便坠入了爱河。然而，安娜从菲利普口中得知，菲利普并非自由之身，而是有着一位正在分居之中的妻子。尽管如此，安娜还是无怨无悔的爱着菲利普。 一次偶然中，安娜震惊的得知菲利普并没有结婚，他编出谎言，只为了逃避婚姻的责任。愤怒的安娜决定设计报复这位无情郎，哪知道菲利普已经决定向安娜求婚。