主人公人类守护者慕容雪、慕容夏，拥有超能力，充满正义与责任感，而以高权、秦骁为代表的邪恶势力，与魔族狼狈为奸，企图解开封印魔族的水晶石，扰乱世界和平。为了从守护者美静手里得到封印水晶，暗黑势力不择手段，滥杀无辜，正义使者慕容姐妹在一连串的阴谋下，沉着冷静，与能力者迟钝、子墨携手，浴血奋战，为了正义、为了铲除恶势力，慕容姐妹不顾外婆的反对，本着大无畏的精神与恶势力对抗到底，表现了主人公勇敢执着的高尚情操。本片以能力者与魔族冲突为基础，在魔族暗黑势力不断侵扰下，能力者始终不忘初心，体现了正义终将战胜邪恶，大义

吐蕃国师鸠摩智前往天龙寺讨要六脉神剑秘籍，寺僧暗将秘籍交于段誉，段誉记后毁之，鸠索秘籍不遂，伤众僧后抓住段誉去找慕容复，途中段誉逃脱。

天禾年间，天禁司首席侍神慕容锋捉拿叛逃天界的虎蛟。虎蛟在天牢意外被杀，慕容锋成了凶手。为还自己清白，慕容锋与唯一能为自己作证的凡间女子洛溪，一同前往天禁司，却不知道他们正在揭开天禁司禁地之中蠢蠢欲动的阴谋...

万年后的21世纪，正义的慕容家族后人移居地球，守护着这片家园，不久，在所开的侦探社陆续接到了匪夷所思的案件，被害人都被抽走了血液，形如骷髅。慕容雪、慕容夏和外婆经过仔细比对，推断是万年前INFERNO遗留的残部所为，而且很有可能为了水晶石在谋划着什么。众人决定先把水晶石隐藏起来，与同为超能力者的朋友子墨、迟钝一起兵分多路，调查清楚案件的来龙去脉。

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

在恋人负气嫁给兄长的当晚，欧阳锋黯然离开白陀山，走进沙漠某个小镇，成为一名杀手中介人。他的朋友、风流剑客黄药师每年都来小镇与他畅饮，酒话里有关白陀山的消息令他忘却往事的念想渐次演变成自欺行为。黄药师只是表面风流。他迷恋好友“盲武士”的妻子桃花，后者在丈夫死后，永远地离开了他；而对迷恋他的女人慕容嫣，他又不愿兑现曾经随口说出的承诺，这使得慕容嫣迷失于自己的身份中。与欧阳锋构成短暂“买凶杀人”关系的洪七、村姑等人，也都有一段只有他们自己才知、不愿回首的痛苦过往。

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

医生夏子安魂穿至丞相府，成为相府嫡女，却被陷害嫁给身患重疾的梁王，夏子安当街悔婚，命悬一线之际，幸得摄政王慕容桀出手相助。两人达成约定，夏子安治好梁王，慕容桀保夏子安平安，但暗流涌动，梁王病情涉及储君之位，两人携手对付一众叛党，也在不知不觉间相爱。

前一世，20岁的女主慕容雪因偷听到恶毒继母想要毒杀父亲并夺取公司及家产的真相，被继母害死。这一世，脑海里仍保留前世记忆的她，重生回到了18岁，开始了她的腹黑复仇之路。继母沈春水为让刚进入公司的职场小白慕容雪知难而退，将公司与欧阳集团合作的大项目交给她负责。而欧阳集团的负责人，正是十分难搞的商界传奇、霸道总裁欧阳宗云。慕容雪为完成项目，努力学习、克服难关，得到欧阳宗云的另眼相看。继母见慕容雪将项目做得越发如鱼得水，想方设法中途换掉项目负责人。自此，慕容雪与沈春水之间产生了正面冲突。但在欧阳宗云的强烈要求下，

大舆国最受宠爱的小公主赵嫣儿，对新任翰林慕容尘一见钟情，欲罢不能，于是展开了一系列浪漫追夫手段，最后都弄巧成拙狼狈收场。开始慕容尘只觉得赵嫣儿在胡闹，但随着与赵嫣儿相处，他也慢慢喜欢上了活泼可爱的公主。就在两人的感情开始升温时，外邦公主莎莉亚突然到访，有意接近赵嫣儿。慕容尘觉得事情背后必有阴谋，于是他假装自己是外邦王子，并让大舆皇帝给自己和莎莉亚赐婚，试图套出莎莉亚真实目的。莎莉亚趁赵嫣儿伤心欲绝之际，将赵嫣儿绑架，并以赵嫣儿为人质，逼大舆割地。幸而慕容尘及时赶到，救下赵嫣儿，并阻止了莎莉亚的阴谋。赵嫣儿