故事发生在地大物博风景壮丽的新疆，艾萨是一个从小到大都在这里长大的土生土长的新疆男孩。艾萨出生在一个并不富裕的家庭之中，母亲的患病让家里的经济条件雪上加霜，母亲的病不仅让她丧失了语言功能，还常常会离家出走不见踪迹，因此艾萨必须在上学之余格外小心的看护随时都会发生状况的母亲，因为艾萨深深的爱着自己的母亲，所以这点苦他从来都不放在心上。凯丽比努尔是艾萨的好朋友，艾萨遇到了什么烦心事第一个想到的就是和她倾诉，两人还共同养育着一只小羊。人生海海，每一步都是两人相互扶持着走过，一路上留下最美好的回忆。

燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。