世上分为三种欺诈师：通过欺骗人获取金钱的“白鹭”，骗取异性身心的“红鹭”以及专门欺骗白鹭和红鹭的“黑鹭”。黑崎高志郎（平野紫耀饰）的父亲就是因为参加“白鹭”的“创业培训班”而赔光了家产，最后走投无路竟杀死家人后自杀。侥幸重伤未死的黑崎为了复仇也成为了“诈欺师”，他将倾尽一生，以“黑鹭”之名反击欺诈，并找出真正的敌人将其打败。

失去了故乡的ゼノ パレス人计划移居地球，但地球上也早已出现了人类以及文明。于是ゼノ パレス分成了两派，强硬派主张用武力征服地球，而温和派主张用对话来解决问题。结果秀才遇到兵永远都是有理说不清的，温和派终于被镇压，但却在垂死挣扎之际还想再恶心强硬派一下，便将三艘战舰搭载着三架超级机器人送到地球，由地球人自己保护自己。可是三艘战舰都将落在了江户时代的日本，并被当地的乡巴佬埋了起来。不过好在ゼノ パレス强硬派的办事效率也和某些国家的衙门一样低下，直到现代才完成侵略地球的准备。主人公神威章是矿工的儿子，由于家境贫