美国联邦调查局驻香港办事处负责人纳尔逊从手下监听到的电话里得到一份重要情报，一项印制假美元模具的交易近日即将举行。监听者是探员高雄。此时，高雄和他的拍档华克已开始调查，初步查出一个叫洪宝的属于“新安帮”的歹徒。他们继续调查时，遭“新安帮”的袭击，华克以身殉职，高雄侥幸逃脱。

1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼奉命监听剧作家德莱曼及其女友演员克里斯蒂娜的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……