在纽约60年代，沃尔特·斯塔克豪斯(walter斯塔克豪斯)是一个成功的建筑师，娶了美丽的克拉拉，他的生活看起来很完美。但是他对一场未侦破的谋杀案的迷恋使他陷入了混乱的漩涡之中，因为他被迫与一个聪明的杀手和一个侦探一起玩猫捉老鼠。

天使降临人间，却和人类玩起了杀戮游戏，少年在游戏中无限复活

本美术片为水墨动画片。小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。

鸭妈妈要回娘家，可是又放心不下看家的小鸭，于是托鸡妈妈将它照料，小鸭在鸡妈妈的孩子小花的邀请下，与一群小鸡玩起游戏成了朋友。

小哥哥在院子里和小狗、乌龟玩皮球时，妹妹正在边哼歌边晾晒洗净的衣服，小哥哥招呼她过来后，她虽然觉得有趣，但不一会还是回到房间和她的布娃娃玩起来。 小哥哥进了妹妹的房间，玩兴未尽继续和乌龟、猫咪玩耍，一个不小心，他打碎了妹妹心爱的贝壳，妹妹大哭起来。小哥哥拿皮球赔礼道歉，不顶用，生气的妹妹把光着一只脚的他赶出了房间。妹妹想和布娃娃、乌龟等玩耍时，发现大伙都不理她，原来它们在怪她把小哥哥赶出家门。妹妹走出家门找寻起小哥哥来。

睡梦中，小男孩和宝贝狗驾着火车急速前进，沿途遭到人类猎杀或破坏环境而濒临灭绝的各种动物，如大象、海狗、鹤、老虎、北极熊，都想要搭上这列火车。他们并一路玩起放风筝、丢雪球……