五百年前齐天大圣孙悟空大闹天宫，在太上老君的炼丹炉内被炼了七七四十九天，四十九天后，孙悟空破炉而出，炼出一双火眼金睛，将太上老君的炼丹炉踢落凡间，燃起一片火海。 五百年后，孙悟空随唐三藏前往西天取经，途经火焰山。火焰山之火八百里连绵不绝，火焰山下的甘霖村村民，常年饱受火焰山的折磨，孙悟空和猪八戒受村民委托，前往火焰山二圣洞府取芭蕉扇扇灭火焰山之火，甘霖村的一位姑娘炎灵儿偷偷跟上二人，三人来到了传说中的二圣洞府，偷偷潜入洞府，准备盗取芭蕉扇，结果发现这二圣就是孙悟空的旧相识牛魔王和铁扇公主..

唐僧师徒四人西天取经，越走越热，才知道前面有一座火焰山，此山终日燃烧着熊熊的大火，任何人都无法接近，唯有铁扇公主（王凤霞 饰）的芭蕉宝扇能够灭火。为了通过火焰山，孙悟空决定出马找铁扇公主借扇子。然而，铁扇公主因为夫君牛魔王的不忠而日日郁郁寡欢，再加上孙悟空曾经降服过她的儿子红孩儿，因此拒绝了孙悟空的请求，还将孙悟空一扇子扇到了千里之外。 　　之后，孙悟空向灵吉菩萨借来了定风