1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。

1979年冬天，在机械厂保卫科工作的王宪平，深夜巡逻时抓住了一个年纪不大的小偷。宪平本准备将其送去派出所，却被保卫科同事杨大山拦下，大山只将小偷揍了一顿以示教育，便将其放走。转业军人出身的王宪平，回到家跟媳妇刘淑霞、丈母娘那人和，好一通抱怨混混出身的杨大山的所作所为。适逢厂里新保卫科科长一职空缺已久，与副厂长谈完话后的宪平，自信马上会提干升职，一家人都为此感到兴奋。

神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽（浦蒲 饰），和因爱变性的学生韩真（方慧 饰）一起，以大学生梁敬涛（孙祖君 饰）、作家盛夏（李雯雯 饰）等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容……作为首部直面“整形风”的国产惊悚片， 《整形师·脸》以类型片的方式，通过整形惊悚、心理惊悚、人性惊悚等，“三重门”式递进深入时下美容整形现象的幽秘之处，令人不寒而栗。