俊基（张赫 饰）是学校中的体育老师，因为其帅气的外表和开朗的性格而深受同学们的喜爱。某日，俊基的学生英恩（赵宝儿 饰）向老师袒露了自己心中炙热的爱意，这让俊基感到十分不知所措。

民国时期，歌舞升平景象之下是暗流涌动，天一影片公司的女星杜兰若因为家庭联姻被迫嫁给自己不喜欢的少帅上官慕云。与此同时，茶楼里给女星李盈盈弹琵琶伴奏的跑堂女青青，因为地位低下经常受人欺负和瞧不起。这天，李盈盈辱骂青青并与她发生争执，但幸运的是，杜兰若及时出现解救了青青，并给了她一个演员招募表。青青眼看着自己的演员梦和寻找亲生父母的愿望即将实现，却因为五块大洋的试镜费而束手无策。她向父亲寻求资金支持，但未能得到帮助。于是她决定去当铺用自己的贴身玉佩换取钱财，然而巧合的是，正好在这时，上官慕云手中握着一块完全相

影片的主人公是一名爱沙尼亚的击剑运动员。他为了逃避俄罗斯秘密警察的追捕，回到了家乡爱沙尼亚。在那儿他成了一名学校里的击剑老师。然而过去的阴影却不肯放过他，最终让他面临艰难的抉择。

洞事务所职员李娜英因未能以英语回答一名外籍人士的查询，被洞事务所方面鼓励她恶补英语。她到了一间英语学院报读英语初班时，遇上了同样来报读英语的张赫。外表俊俏的张赫前来学习英语，原因是他要跟自小在孤儿院生活的妹妹沟通──妹妹现已被一个美国家庭所收养。娜英对张赫甚有好感，并希望追求他，但她却遇上了一个劲敌，她就是班中的澳洲籍女老师凯利……

主角在母亲失去踪影后，努力和未婚妻一起建立新生活，也似乎渐渐回到人生的轨道上。然而好景不常，债主找上门来要他偿还债务，而且条件一天比一天苛刻。最后债主竟提出一宗出人意表的交易：只要主角让债主与母亲会面，所有债务一笔勾销。这奇怪的条件背后隐藏着甚么阴谋？母亲欠下巨款消失，在债主的逼迫之下，儿子代替母亲还债，究竟母子之情是否那么伟大无私？这是一幅关于破碎亲情的肖像画，因为母亲而家庭破碎的儿子，经曆常人无法想像的痛苦。韩国新晋导演冷静凝视经济城市金钱挂帅的人心病变，令人窒息的现实压迫，在城市人心中萦绕不去。