1945年的桦太，江莲铁（吉永小百合）百般呵护地栽种着的樱树开花了，这是丈夫德次郎（阿部宽）从日本本土带回的种子，八月苏联入侵南桦太，铁与儿子们逃往北海道，寒天冻地裡过着难以温饱的穷困日子，铁始终守护着孩子并将他养育成人。时光流转，1971年，长大成人的次子修二郎（堺雅人）与妻子真理（篠原凉子）带着成功的事业从国外回到日本。久别重逢，修二郎却对于年迈而略显异样的母亲感到相当不安，此时深藏母子心中禁忌的记忆大门，即将被揭开。

在一个毗邻大海的海岬顶端，端庄可亲的柏木悦子（吉永小百合 饰）独自经营一间小小的咖啡屋。不成器的外甥浩司（阿部宽 饰）住在附近，每天和悦子乘船打来清水，烹制咖啡，迎接新一天以及常客们的到来。三十年来爱慕着悦子的谷先生（笑福亭鹤瓶 饰）、因某事和女儿（竹内结子 饰）关系隔膜的龙崎德三郎（笹野高史 饰）、互相看不顺眼的住持和神父，都为咖啡馆增添了无限的乐趣。此外，远道而来的单亲父亲（井浦新 饰）和为生计所迫的小偷（片冈龟藏 饰），在与悦子邂逅后也重新找到前进的方向。永远笑容满满的悦子，似乎坚守着某人的到来……

双叶幼稚园的园游会快到了，往年都会在园游会里跳春日部舞，但这一年松坂梅却突然提议要跳森巴，不过马上受到吉永绿和上尾真澄的大力反对，最终也只好不了了之。奇怪的是，第二天在幼稚园里，吉永却不同前一晚的态度，大力向园长建议园游会上应该跳热情的森巴。另一方面，阿呆告诉大家有个传言，春日部里出现了”克隆人”。而小新妈妈也听到了这个传言，但是大家也认为这只是谣传而已，结果没想到野原一家竟然在新开幕的超市里，遇到了妈妈美冴的克隆人，而后，广志和小新的克隆人也纷纷现身了。究竟这背后有什么阴谋？又是谁为了什么在制造克隆人…

90 年代的中国社会，正在经历一场史无前例的巨变，人们的价值观、世界观都在发生剧烈的改变。我所出生成长的山城凯里，走私、偷渡、下岗、严打等等社会百态，悄然涌动。而在这个时代成长的少年，同时面对着社会、家庭、学校甚至自己身体发生的变化，应接不暇，像一个早产儿一样茫然失措。影片中的三个少年，来自完全不同的三个家庭，然而剧变带来的痛苦和迷茫，却让他们无一例外地渴望用自己的方式出逃，离开“母亲”的“保护”。

双叶幼稚园的园游会快到了，往年都会在园游会里跳春日部舞，但这一年松坂梅却突然提议要跳森巴，不过马上受到吉永绿和上尾真澄的大力反对，最终也只好不了了之。奇怪的是，第二天在幼稚园里，吉永却不同前一晚的态度，大力向园长建议园游会上应该跳热情的森巴。另一方面，阿呆告诉大家有个传言，春日部里出现了”克隆人”。而小新妈妈也听到了这个传言，但是大家也认为这只是谣传而已，结果没想到野原一家竟然在新开幕的超市里，遇到了妈妈美冴的克隆人，而后，广志和小新的克隆人也纷纷现身了。究竟这背后有什么阴谋？又是谁为了什么在制造克隆人…