1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。

一个出生在画栋雕梁深宅大院的梦凡，日日夜夜站在望夫崖上，只为等待一个生在冰雪苍茫原始森林中的夏磊。所有的悲欢离合，也只为验证一句老话“山可移，海可枯，此情永不改”。白族民间传说，古时苍山上的一位猎人与南诏公主相爱成亲后，却被一法师打入洱海之中，化作一石骡。痛失夫君的公主，化作了一朵望夫云，永远飘在洱海上空守护着自己的爱人。而那晶莹剔透的苍山雪，就是公主纯洁凄美的眼泪，古往今来，竟绵绵不绝。望夫崖伫立在旷野上，如此巨大，如此孤独，带着亘古以来的幽怨与苍凉，伫立着，伫立着。那微微上翘的头部，傲岸的仰视着穹苍，

第一次妖神大战后，盘古的灵魂化作十二，精魄化作十二祖巫（十二只凶兽），身体化作了山川河流。一代妖皇东皇太一为复活师兄盘古，化身为长生，带着十二踏上寻找十二祖巫的漫长之旅。长生逐渐对十二的感情后，为了救长生，十二在女娲的帮助下，用自己的血为长生筑了“泥人”的身躯，长生也因此和十二有了新的开始。