吴山居招聘伙计，刘丧受吴山居的老板吴邪之托前来应聘并照看吴山居。初来乍到的刘丧与临时老板霍道夫和伙计豹萨结了怨，两人设计整刘丧报仇，却阴差阳错的让刘丧揭开了一个吴山居多年以前留下的未解之谜，解开了一个曾经在吴山居外墙存在多年却怎么也除不去的女子画像的故事。吴邪安排刘丧来此不是巧合，而是精心安排的解铃之行。

南唐寒阳公主死后，化身骷髅女妖，借江南第一美女西门燕皮囊，幻化为妙龄女郞，魅惑人间男子。书生王子玉偶遇化身西门燕的骷髅女妖，一见倾心，共结秦晋之好。未料想，新娘本是藏身人皮之下妖魔。被逐出家门王子玉之妻陈英，眼见王家遭遇妖魔之祸，请来驱魔道长成瓮和其徒弟小包子。.屠戮人间的骷髅女妖，一心斩妖的驱魔道人，一场人与妖魔的之间的情仇之战上演。影片根据中国古典名著《聊斋志异》改编。

秀士王生偶然收留了狐妖香儿，并不知晓其身份，将其收留在家中，更欲纳其为妾。随着香儿身份的暴露，事情逐渐浮出水面。最终，因为王生的执迷不悟，他失去了一切。