女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。魔女党首领黑寡妇以艾丝身手不凡，决定拉丝入党。艾丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任。不料秃子越狱，艾丝身份被揭露，铁虎冒死将艾丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走，此时艾丝埋下的定时炸弹爆炸，快艇炸成粉碎。

走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿潜逃香港，亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩远赴香港缉凶，期间结识香港密探赖雨田，更周旋于美女杏子、及杨明华之间……

一段相隔两代的武林悲剧，恩情爱情难解难分。导演严俊在《玉面侠》中拍出阵阵悲意，不愧曾是首席文艺小生，演而优则导。大侠章臻受伤，被爱慕他的长春门大师姐所救。但章臻与婢女月奴相恋，诞下双胞之后，夫妇被劳山四怪所杀。大师姐设下毒计，让章臻好友岚烟抱走女婴，她抱走男婴，训练他找岚烟报仇，好让他们兄妹伤残。岂料，节外生枝，岚烟手抱女婴，被恶人谷抢走，训练她成为了天下。

青虹大侠刘文龙（房勉 饰）家园，被混世魔王周超（马影 饰）洗劫焚烧，妻惨遭杀害，子玉郎因与忠仆躲在井里，幸未遭害。刘追击魔王，却被其负伤逃去。后刘携子、仆及徒弟胡子峰（张佩山 饰）天涯寻仇。三年艰苦，胡不耐枯寂，非礼村妇，被刘撞破，夺刘之追魂镖杀妇后逃走。刘收妇遗孤玉蝉为徒，并放弃寻仇及封镖。玉婵（秦萍 饰）长大后与玉郎（岳华 饰）相爱，但蝉偶遇胡，误信其言，以为刘是杀母仇人…

金兵侵宋, 身负重伤的宋国将军嘱其女孟红, 爱徒王天龙及范天虎务必把两枚玉玺送到宋室康王手上, 匡扶宋室. 金国走狗完颜鹤利用江湖中人夺取玉玺以免康王即位, 不断向孟、王及范三人软硬兼施, 最终三人不惜与完掌握的 "风云堂" 决一死战！

一对离乱中的男女受尽折磨，几经辛苦，唐琪(林黛)得知男友张醒亚(关山)下落便放弃歌女生涯，由天津跑到重庆找他。但醒亚嫌她堕落风尘，对她奚落一番。又与校花美庄(丁红)订婚，后来做了战地记者。平津战事告急，醒亚赴台逃难中枪留医，美庄背弃他。醒亚万念俱灰……

某天，名震江湖的鹰王（狄龙 饰）遇见重伤的天一帮六舵主，他临终前告诉鹰王天一帮帮主已被大舵主洪擎天（张佩山 饰）所害，鹰王虽不愿多管闲事，但还是遭到洪挚天及其手下冰儿（李菁 饰）的追杀。其后，鹰王出手拯救被监车压住的女孩，遭到暗算，幸得天一帮七舵主颜玉莲相救，两人结为朋友。鹰王告知颜玉莲六舵主的遗言，并指出其胞妹冰儿不是善类，只不过颜玉莲不愿相信其妹冰儿已变成败类……

千金小姐熊素素（井莉 饰），因当飞机驾驶员的男友于飞行间失事丧命，拒绝接受真相而患上精神分裂症，却又不肯医治，医生黎易非（杨帆 饰），讹称为她补习英文，实际上是心理治疗。易非与素素日久生情的同时，查得飞机失事的内情，原来素素的男友竟是花心汉，与新欢的兄长在机仓发生争执，致使飞机失事。素素知悉真相，决定把往事扔弃，病患不药而愈。

游侠儿（姜大卫 饰）武功高強，游戏人间，锄强扶弱，劫富济贫，往往连自已的银子都散给灾民。一日，游侠儿无意中救了威胜镖局总镖头的妹妹江灵（李丽丽 饰），得知其兄江威正保运一批价值连城的珍宝，而行踪已被黑道高手孔武（张佩山 饰）发觉。途中，游遇上孔，二人交手，武功相敌。孔向游伪称是自己人，和过天云等是大河六侠，专门劫富济贫，欺骗游和他们一起劫镖。得手后，游才知上了贼人的当，一定要把珍宝找回，与众人激斗，身受重伤……

凌霄及关望龙同为天鹰镖局之镖师，二人武功卓绝，善于应变，深得镖局主人的器重。关望龙单恋主人孙女方燕，渴望赢得芳心，日后继承镖局，但方燕一缕情丝系于凌霄身上。关望龙迁怒凌霄，心中怀恨，竟与黑道中人金不换密谋劫镖，嫁祸凌霄。