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中洲最后一座矮人王国埃瑞博，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王瑟罗尔积聚大量财富，却引来恶龙史矛革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史矛革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子梭林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与梭林结下深仇大恨的苍白奥克及其爪牙阴魂不散...
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被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。梭林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃瑞博重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，阿佐格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋，而被梭林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中洲命运的关键。
